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2026-03-27 05:47:31
来源:zclaw

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更(geng)换投行再闯关(guan) 嘉晨智能北交所IPO过会 | A股融资快报

2月12日,北京证券生意业务(wu)所上市委员(yuan)会2026年(nian)第15次审议会议结果(guo)公告表现(xian),河南嘉晨智能控制(zhi)股分无限公司(简称:嘉晨智能,代码(ma):874302.BJ)符(fu)合(he)刊(kan)行条件、上市条件和(he)信息(xi)披露要(yao)求。

一、基本(ben)情况

嘉晨智能是一家深耕产业主动化控制(zhi)行业的电气控制(zhi)零碎产品及全体解(jie)决计(ji)划提供商,主营业务(wu)为电气控制(zhi)零碎产品及全体解(jie)决计(ji)划的研发、临盆(pen)和(he)贩卖,努力于成为产业车辆电气控制(zhi)系管辖域的领(ling)军企业。

公司首要(yao)产品包括电机驱动控制(zhi)零碎、整机控制(zhi)零碎和(he)车联网(wang)产品及应用等,目前下游首要(yao)应用场景(jing)为产业车辆,并已逐步拓展至发掘机械(xie)、高空作业机械(xie)等其他工程机械(xie)场景(jing)以及场地车、挪动呆板人等多(duo)元化应用领(ling)域。

公司坚持(chi)"入口(kou)替代"战略,通过十余年(nian)技能攻(gong)坚,自主掌握电机控制(zhi)算法、电力电子集成计(ji)划等核心技能,自主研发的电机控制(zhi)器已完成关(guan)键元器件的国产化替代。

二(er)、报告期功绩

财(cai)务(wu)数据表现(xian),2022年(nian)至2024年(nian)以及2025年(nian)上半年(nian),嘉晨智能完成营业支出分别(bie)约为3.36亿元、3.76亿元、3.82亿元、1.91亿元;对应完成净利润分别(bie)约为5662.30万元、4927.48万元、5737.47万元、3082.72万元。

3、募投项(xiang)目

公司拟公开(kai)刊(kan)行不超过1800万股,召募资金(jin)2.60亿元,扣(kou)除刊(kan)行费用后,拟投资于"电气控制(zhi)零碎临盆(pen)基地建设项(xiang)目"和(he)"研发中心建设项(xiang)目",旨在扩大(da)电机驱动控制(zhi)零碎、整机控制(zhi)零碎等核心产品产能,提拔自主制(zhi)作能力和(he)技能研发程度。

公司2022年(nian)曾申报科创板IPO拟募资5.36亿元,后于2023年(nian)5月终止考核,此次转战北交所募资规模有所调解(jie),更(geng)聚焦于产能扩建与研发能力提拔。

四、首要(yao)客户

公司首要(yao)客户包括杭叉集团、安徽合(he)力、诺力股分、龙工、柳工等国内产业车辆行业龙头,客户集中度较高。2022年(nian)至2024年(nian),公司前五大(da)客户贩卖支出占比分别(bie)为87.05%、87.71%、82.02%及80.31%,其中第一大(da)客户杭叉集团贩卖占比分别(bie)达52.95%、44.69%、42.16%及 36.12%,形成深度互助关(guan)系。杭叉集团同时持(chi)有公司22.22%股分,为公司第二(er)大(da)股东。

5、中介办事团队

公司本(ben)次IPO,保荐机构为中国国际金(jin)融股分无限公司,保荐代表工资魏德俊、杨曦;会计(ji)师事务(wu)所为天健会计(ji)师事务(wu)所(特(te)殊普通合(he)伙),具名会计(ji)师为黄元喜、朱逸宁(ning);状师事务(wu)所为上海市锦天城状师事务(wu)所,具名状师为胡艺俊、张优悠;评估机构为万邦资产评估无限公司,具名评估师为程超、余洁。

嘉晨智能曾于2022年(nian)6月申报科创板,后于2023年(nian)5月撤回申请(qing),彼时保荐机构为国元证券股分无限公司,保荐代表人于晓丹、郭晋平。

6、控股股东、实际控制(zhi)人

公司控股股东、实际控制(zhi)工资姚欣密斯。本(ben)次刊(kan)行前,姚欣直接持(chi)有公司31,300,346股股分,通过上海众鼎恒基企业管理(li)中心(无限合(he)伙)间接控制(zhi)4,453,779股股分,姚欣密斯直接及间接算计(ji)持(chi)有公司68.54%的股分,控制(zhi)公司70.10%的表决权(quan)。

七、合(he)作对手

公司拔取的偕行业可比公司包括麦克米特(te)、汇川技能、蓝海华(hua)腾、英(ying)搏(bo)尔、宏英(ying)智能等国内产业主动化控制(zhi)领(ling)域上市企业。

八、行业空间

公司所处的产业车辆电气控制(zhi)零碎行业直接受益于产业车辆电动化、智能化发展趋势。跟着"双碳(tan)"战略促进及环保要(yao)求趋严,电动叉车渗透率(lu)持(chi)续提拔,带动电气控制(zhi)零碎需求增进。产业车辆电控零碎长期被外资品牌把持(chi),国产替代空间广阔。

公司被认定为国家级专精特(te)新"小巨(ju)人"企业,在产业车辆电控领(ling)域具有较强的技能积累和(he)市场地位。公司正积极拓展高空作业平台、发掘机、AGV挪动呆板人等新兴应用领(ling)域,寻求第二(er)增进曲线。

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