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格隆(long)汇(hui)3月18日|今日A股(gu)三大指数集体高开,CPO、存储芯片等AI硬件板(ban)块走强,创业板(ban)野生智(zhi)能(neng)ETF中(zhong)原(159381)涨2.66%,换手率8.96%,居同标的(de)第一,通信(xin)ETF中(zhong)原(515050)涨1.1.88%,近5日算计(ji)净流入1.59亿元,信(xin)创ETF(562570)涨2.02%。
消息面上(shang):
①黄仁勋表示,公司1万亿美元以上(shang)收入预期具有猛烈的(de)“能(neng)见度”;其同时称(cheng)OpenClaw“绝对是下一个ChatGPT”。
②英伟达GTC大会发布(bu)算力基(ji)建新方案,市场预期2026年1.6T光模块推(tui)销量从700万只上(shang)调至2000万只,谷歌、Meta同步跟进,2026年全球1.6T光模块需(xu)求无望突(tu)破3000万只。
③国务院国资委强调深入实行中(zhong)央企业“AI+”专项行动,加速促进数智(zhi)化转(zhuan)型,因企制宜加速打造(zao)一批新兴支柱家当,围绕(rao)推(tui)动国有资源“三个会合”,加速国有经(jing)济结构(gou)优化和结构(gou)调解。
招(zhao)商(shang)证券研报指出,光模块是AI算力基(ji)建焦点赛(sai)道,下游持续扩产以满足高速度可插拔光模块需(xu)求,同时投入CPO等新技能(neng)研发,行业扩产与技能(neng)迭代周期利好装备商(shang)。
相干产品:
野生智(zhi)能(neng)指数中(zhong)CPO含量超50%且费率最低:创业板(ban)野生智(zhi)能(neng)ETF中(zhong)原(159381),权重股(gu)包罗新易盛(光模块)、中(zhong)际旭创(光模块)、天孚通信(xin)(光器件)、润(run)泽科技(IDC/云(yun)计(ji)算)等。
AI焦点算力层:通信(xin)ETF中(zhong)原(515050),权重股(gu)以通信(xin)装备(中(zhong)兴通信(xin))、消费电子(立讯精密)、光模块(中(zhong)际旭创)为主,同时覆盖(gai)AI算力硬件(工业富(fu)联、东(dong)山(shan)精密),PCB(景旺电子)兼具5G和AI两重属性。
软件国产替换:信(xin)创ETF(562570),权重股(gu)包括恒生电子 (金(jin)融 IT 龙头)、中(zhong)科曙光 (计(ji)算机龙头)、用友收集 (企业管理软件龙头)、金(jin)山(shan)办公 (办公软件龙头)等。
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