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择(ze)要(yao)：越南基本具备(bei)了形成一轮牛市的大部分条件。
越南当局发布Q2季度经(jing)济表现数据，二(er)季度GDP同比增进(jin)7.93%，高(gao)于此前当局副总理给出的展望数据（7.6%）；同时，当局将(jiang)Q1季度GDP增速(su)上修至7.05%，上半年(nian)GDP同比增进(jin)7.52%，亦创下(xia)2021年(nian)以来(lai)最快(kuai)的上半年(nian)经(jing)济增速(su)。各(ge)细分经(jing)济数据表现均较(jiao)为亮眼(yan)：
--农林渔业（第一产业）Q2季度同比+3.89%，表现较(jiao)为稳健；
--工业及建筑业同比+8.97%，较(jiao)Q1季度继承加速(su)，成为推动经(jing)济增进(jin)的主要(yao)引擎(qing)；
--办事业同比+8.46%，上半年(nian)入境旅客人次突破1亿，相当于2019年(nian)同期的127%，中国入境旅客人数亦回到(dao)2019年(nian)同期的107%；
--上半年(nian)出口算计约为2198亿美元，同比+14.4%，进(jin)口算计2126亿，同比+17.9%，关(guan)税扰动下(xia)进(jin)出口持续加速(su)；
--财务支(zhi)出方面：上半年(nian)预算内支(zhi)出算计约为423亿美元，同比+38.5%，完成整年(nian)计划的43.5%；公共投资及支(zhi)出算计约为103亿，同比+42.3%，完成整年(nian)计划的33.9%，亦是比年(nian)来(lai)最快(kuai)的公共支(zhi)出数据；
--FDI投资：上半年(nian)注册FDI算计约为215亿美元，同比+32.5%，到(dao)位(wei)资金(jin)算计117亿美元，同比+8.1%；
整体上，上半年(nian)的关(guan)税扰动实际上看起来(lai)对越南经(jing)济整体起到(dao)正面安慰作用(yong)，进(jin)出口继承保持高(gao)速(su)增进(jin)，当然(ran)，这部分受益于美国方面的抢进(jin)口和转出口。此外，截至6月26日，海内信(xin)贷增速(su)到(dao)达了8.3%，明显高(gao)于客岁同期，靠近完成整年(nian)计划（16%）的一半略(lue)多。前置(zhi)投放的信(xin)贷，对于经(jing)济的安慰作用(yong)较(jiao)为明显。同时，上半年(nian)海内CPI平均约为3.27%，通胀压力整体可控(kong)。越南这份经(jing)济数据险些没有太多可以挑剔的地方。
经(jing)济数据之上，我们认为新一届当局在改革方面做出的工作尤其值得(de)存眷。上半年(nian)当局明显加快(kuai)了海内各(ge)项改革促(cu)进(jin)的力度，包括政治(zhi)体制改革和经(jing)济体制改革。在政治(zhi)体制方面，推动国家(jia)部委归并、省级行政单(dan)位(wei)归并，缩(suo)短项目(mu)审批(pi)链条，加快(kuai)制度立法等等。在经(jing)济流动方面，低落重点行业民营经(jing)济准入门槛、鼓励发展公营经(jing)济、加快(kuai)公共项目(mu)支(zhi)出、延长增值税减免期、减少意识形态(tai)对于经(jing)济流动干预等等。这些改革流动凸显了新一届当局对于经(jing)济增进(jin)的强(qiang)烈诉(su)求。
从外部环境来(lai)看，越南是继英国、中国之后，第三个在豁免期停止日前与美国达成关(guan)税框架协定的国家(jia)，不肯定性也大幅(fu)下(xia)落。20%的关(guan)税程度，处于英国和中国之间，我们预计这也是大部分国家(jia)终究(jiu)面临的关(guan)税程度。
今(jin)后展望，短期重点是上市公司二(er)季度功(gong)绩环境，在GDP靠近8%的增速(su)配景下(xia)，我们预计上市公司整体盈利增速(su)将(jiang)表现较(jiao)好。将(jiang)时间维度拉长，关(guan)税的不肯定性已经(jing)低落、当局加大改革力度、公营经(jing)济活(huo)气释放，这些都让我们对越南经(jing)济基本面抱有积极乐(le)观态(tai)度。资本市场方面，自6月份以来(lai)，持续让我们苦恼的某些大型权重股已经(jing)在高(gao)位(wei)震荡(dang)，成交(jiao)量(liang)快(kuai)速(su)下(xia)落，不再出现短期急速(su)拉升的环境，基金(jin)净值走势(shi)也最先与市场表现基本吻(wen)合。我们将(jiang)在接下(xia)来(lai)的时间，尽力追回落后基准的部分。风险端，需要(yao)存眷的主要(yao)集中于两点，一是汇率压力，美越关(guan)税协定下(xia)，越南或将(jiang)低落转出口、并加大自美国进(jin)口，这对外汇储备(bei)形成压力，进(jin)而带来(lai)本币贬值的压力；二(er)是以上提到(dao)的大型权重股，若(ruo)股价短期出现大幅(fu)回撤，将(jiang)会对市场整体情绪产生负面打击。
最后总结(jie)：越南基本具备(bei)了形成一轮牛市的大部分条件
1、经(jing)济好，上市公司盈利持续上修；
2、外部环境缓和，关(guan)税不肯定性下(xia)落；
3、海外交(jiao)治(zhi)环境稳定，苏林当局持续推动改革；
4、信(xin)贷加速(su)投放，流动性环境非常好；
5、9月纳入新兴市场，外资以后持仓处于低位(wei)，有增量(liang)资金(jin)。
多说一句，进(jin)展设置(zhi)越南的投资者，可以存眷天弘越南市场股票（QDII）（A:008763；C:008764），，上支(zhi)付(fu)宝、天天基金(jin)、京东(dong)金(jin)融搜索“天弘越南”便可。
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