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今日，冰火两重天！
A股三大指数全线上(shang)涨，录得马年首日开门红，然而港股绿意盎(ang)然，恒生科(ke)技(ji)指数跌(die)逾2%，再(zai)度逼近技(ji)能性熊市。
隔夜(ye)美股科(ke)技(ji)股再(zai)遭暴击，道指、标普500和纳指均跌(die)逾1%，标普直接回吐今年所有涨幅，纳指年内下跌(die)2.64%，与恒科(ke)并列全球倒数。
(本文内容均为(wei)客观数据信(xin)息排列，不构成任何投(tou)资发(fa)起）
仔细一看，美股内部悄(qiao)悄(qiao)上(shang)演一轮巨细盘风(feng)格切换。
年初至今，标普500成份股已(yi)有凌驾65%的个股跑赢指数本身，而往日全球宠(chong)儿——Mag7指数今年累计(ji)下跌(die)5.57%，严重拖累大盘。
7大科(ke)技(ji)巨头内部更是上(shang)演“熊出没”。
微软年内跌(die)幅超(chao)20%，在1月29日成为(wei)Mag7首家跌(die)入技(ji)能性熊市的公(gong)司；
2月12日，在超(chao)预期的2000亿美元(yuan)AI资本开支重压下，亚马逊(xun)接棒成为(wei)第二家跌(die)入技(ji)能性熊市的公(gong)司；
本周一，Meta再(zai)跌(die)2.81%，自客岁高点累计(ji)下跌(die)18.4%，有望成为(wei)第三家跌(die)入技(ji)能性熊市的科(ke)技(ji)巨头。
至此(ci)，除了英伟达，其他Mag7巨头今年，全军(jun)覆没。
巨细盘风(feng)格切换的背后，是美股科(ke)技(ji)板块(kuai)上(shang)演新旧友替的剧本，从媲美蒸汽时代的“AI大反动”→AI泡沫论→AI末日论。
过去三年，在AI繁荣(rong)与流动性充足(zu)的刺激下，市场疯(feng)狂(kuang)追捧高资本开支的Mag7，其总市值已(yi)逼近18万(wan)亿美元(yuan)，名副其实的富(fu)可敌国。
三年事后，市场开始追问：
天量(liang)资本开支如(ru)何形成报(bao)答？AI展现出强大的临盆力后，谁是赢家？谁是输家？
过分悲观后的感情反噬，虽迟但到(dao)。
开年以来，美股的SaaS软件、财(cai)富(fu)经管到(dao)物(wu)流等多个行业惨遭“先卖再(zai)说”的抛售潮。
昨日一份“2028AI末日预言”《2028年全球智(zhi)能危机》文章一经公(gong)布，在外洋(yang)社交媒体病毒式传刷屏。
其文章的核心观点是：
AI带来史上(shang)最强临盆率，名义GDP高速增长，但白领被大批替代→消(xiao)费萎(wei)缩→企业收入承压→加码(ma)AI保利润→更多失业→消(xiao)费进一步萎(wei)缩，终究形成“高产出、低就业、弱消(xiao)费、金融倒塌”的通缩螺旋。
疯(feng)狂(kuang)刷屏的背后，可见(jian)市场对(dui)AI繁荣(rong)的焦虑和恐慌(huang)。
事实上(shang)，历史上(shang)三轮技(ji)能反动，从发(fa)明到(dao)改(gai)变全人类(lei)生存，耗时越来越短，蒸汽→电气→互联(lian)网，从75年→40年→30年。
本轮来势更凶猛的AI技(ji)能反动，对(dui)人类(lei)世界的颠覆用时，必(bi)将再(zai)历史巅峰记(ji)录。
新一轮技(ji)能反动的重塑或(huo)仍需数十年，金融危机的发(fa)生，是以天计(ji)。正如(ru)《繁花》里爷(ye)叔的经典台词：
“纽约的帝国大厦从顶层跳下来，只要8.8秒。”
很多时候，我们不得不承认一个事实：从宏(hong)观视角来看，退化对(dui)全体善良，某些个别残酷。
倘若2028年标普500高点重挫38%，美国失业率真(zhen)的离(li)开10%，改(gai)变将是剧烈的。
停止客岁四季度末，Mag7仍是机构的重仓股，重仓前7名美股分别是英伟达、微软、苹果(guo)、亚马逊(xun)、谷歌-A、博通和META。
重仓的中概(gai)股分别是拼多多、阿里巴巴、携(xie)程团体、百胜中国、百济神州、百度团体。
事实上(shang)，机构也在狂(kuang)卖美股科(ke)技(ji)巨头。客岁四季度就开始从过分拥挤的科(ke)技(ji)巨头资产中撤离(li)。
减持股数居前的个股分别是：英伟达（578.73百万(wan)股）、台积电（450.18百万(wan)股）、苹果(guo)（209.44百万(wan)股），以及亚马逊(xun)、特斯拉(la)、微软和谷歌A均被减持超(chao)100万(wan)股。
稍微不一样的是，Meta在四季度只被机构合计(ji)减持45.33万(wan)股。且美国对(dui)冲基金大鳄、潘兴广场资本开办人阿克(ke)曼四季度抄底Meta（新进），来由(you)是：
Meta是全球最清(qing)楚(chu)的A受害者之一，现金流能覆盖巨额资本开支、估值被市场错杀。
机构四季度增持的个股行业漫衍在传媒、非银金融、房地产、石油石化等传统(tong)行业。
落笔至此(ci)，突然看到(dao)段永平回答“巴菲特为(wei)何持有云(yun)云(yun)多现金的帖子”，其以为(wei)最有大概(gai)是：
巴菲特觉得贵了。
停止2025年三季度末，伯克(ke)希(xi)尔哈撒韦的现金储备(bei)为(wei)3817亿美元(yuan)，是历史最高程度，且现金范围初次凌驾其美股持仓总市值（约2742亿美元(yuan)）。
这是巴菲特历史上(shang)第五次现金凌驾股票，最近的三次分别是：
1987年黑色礼拜一前夕、1999-2000年互联(lian)网泡沫顶峰和2007-2008年金融危机。
这一次，巴菲特还(hai)能对(dui)吗？
“他不是没等过，过去大半个世纪他每次最后都(dou)是对(dui)的，尽管有时候需要好几年。”
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