据(ju)新浪(lang)科技3月20日(ri)消息(xi)，特斯拉正寻求(qiu)从(cong)中国供应商采购约29亿美元的光(guang)伏生产设备。

光(guang)大证券指出，中国光(guang)伏主产业链各环节产能全(quan)球占比已从(cong)2021年大幅提升至2025年的硅料96%、硅片96.2%、电池片91.3%，国产光(guang)伏设备在(zai)此轮扩张中充分验证了技术实力与(yu)大规模量产可(ke)靠性。在(zai)美国意(yi)图重塑(su)本土光(guang)伏供应链背景(jing)下，受限于自身设备研发能力不足，短期恐难脱离中国设备企业支撑(cheng)。

太空光(guang)伏方面(mian)，长江证券指出，叠瓦(wa)技术因(yin)低机械应力、高发电功率密度，适配太空光(guang)伏需求(qiu)，特斯拉已有(you)多项专利(li)基于Sunpower叠瓦(wa)专利(li)进行引证并形成新专利(li)，未来(lai)太空光(guang)伏有(you)望沿用(yong)叠瓦(wa)工艺；太空场景(jing)对薄片化要求(qiu)更明确，将带动(dong)裂片、涂胶(jiao)、层压等设备工艺变革，单GW设备价值量有(you)明确提升空间。

2.光(guang)通信

光(guang)通信概念(nian)今日(ri)大幅冲高，云南(nan)锗业涨停，源杰科技盘中触板，股价超(chao)过(guo)寒武纪，长光(guang)华芯、新易盛等创历(li)史新高。

隔(ge)夜海外光(guang)通信股多数(shu)大幅走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%，Fabrinet涨8.06%，Coherent涨7.14%。

CPO（共封装光(guang)学）将光(guang)引擎直接集成到交(jiao)换芯片封装中，集成度最高，能大幅降低功耗(hao)和延迟，但其代价是可(ke)维护性差、依赖先(xian)进封装工艺、供应链要求(qiu)极高。

NPO（近封装光(guang)学）相比CPO具备三(san)大核心优势：一是接口解耦(ou)，用(yong)户可(ke)依据(ju)自身需求(qiu)灵活选择光(guang)模块或铜缆，具有(you)系统层面(mian)的设计自由(you)度；二是生态开放，NPO不依赖先(xian)进封装工艺，传统光(guang)模块厂商同样具备相应技术潜(qian)力，能构建更开放的生态体系，供应链解耦(ou)性更高；三(san)是运维成本低，模块化设计与(yu)可(ke)插拔性使维修和更换更为便捷。

国盛证券表示，本轮光(guang)互连革命从(cong)800G到1.6T的产品迭代、从(cong)可(ke)插拔到CPO的架构演进、从(cong)铜缆到光(guang)学的短距替代，多条技术曲线同步推(tui)进，大会涵(han)盖重点包括：1.6T及3.2T光(guang)模块技术路径、CPO与(yu)新型光(guang)学I/O架构、硅光(guang)子异构集成、可(ke)插拔方案(an)与(yu)CPO方案(an)的路线之争，将对未来(lai)数(shu)年的光(guang)通信格(ge)局产生深远影响(xiang)。

东吴证券认为，未来(lai)光(guang)互联由(you)Scale-out、Scale-up、Scale-across等多元网络连接场景(jing)共同驱动(dong)，行业整体市场空间有(you)望维持高速扩张态势。

3.锂(li)电池

锂(li)电概念(nian)今日(ri)反弹，石大胜华、豪鹏科技等涨停，宁德时代涨超(chao)3%。

根据(ju)2026年3月16日(ri)百川报价，电池级碳酸锂(li)市场价重回(hui)15万元/吨以上(shang)，下游动(dong)储需求(qiu)保持旺盛的情况下，产业链有(you)望进入涨价周(zhou)期。

国金证券认为，2026年3月，电池/正极/负极/隔(ge)膜/电解液预排产累计同增36%～57%，其中电解液、隔(ge)膜同比超(chao)50%。全(quan)产业链维持高景(jing)气度，各环节排产因(yin)春(chun)节长假淡季效应的消退(tui)而全(quan)面(mian)上(shang)调，下游环节在(zai)经(jing)历(li)2月谨慎(shen)采买后的补(bu)库需求(qiu)已开始向(xiang)上(shang)传导，驱动(dong)产业链各环节进入订单修复期。

除上(shang)述热点外，国产芯片、体育(yu)产业等局部活跃；跌幅方面(mian)，云计算、化工等跌幅居前。